TRUEพื้นฐานแกร่งโครงข่ายเหนือคู่แข่งหนุนอนาคต6.90บาท

ทันหุ้น - TRUE พื้นฐานแกร่ง! แถมโครงข่ายสัญญาณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง หนุนอนาคตสดใส โบรกเกอร์ เชียร์ "ซื้อ" เคาะเป้าหมาย 6.90 บาท
          นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE แม้ผลดำเนินงาน ในไตรมาส 2/2560 นั้นจะออกมาดีกว่าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินไว้ โดยบริษัทมีผลขาดทุน 1,245 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายไม่มากอย่างที่คาดไว้ ซึ่งหากพิจารณากำไรสุทธิก่อนหักภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) จะพบว่าปรับตัวดีขึ้นมาก 37.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
          โดยสาเหตุมาจากได้แรงขับเคลื่อนหลักมาจาก TrueMove H ซึ่งรายได้ขยายตัวอย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามผลขาดทุนของบริษัทสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนนั้นยังมาจากค่าเสื่อมราคาจากการขยายโครงข่าย และค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้น
          แกร่งอนาคต 6.90 บ.
          ขณะที่รายได้ TrueMove H ในไตรมาส 2/2560 รายได้จากการขายและบริการของ TrueMove H ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจากโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ และแคมเปญที่ประสบความสำเร็จปรับเพิ่มขึ้น 17.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 มีจำนวนลูกค้าที่เชื่อมต่อระบบโครงการข่ายสื่อสาร (Subscriber) อยู่ที่ 26.2 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 4 แสนราย ขณะที่คู่แข่งกำลังประสบปัญหาจำนวน Subscriber ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ตัวเลขส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 26%
          ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ฝ่ายวิเคราะห์ให้คำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น TRUE โดยให้ราคาเป้าหมาย 6.90 บาท แม้ผลดำเนินงานปีนี้อาจยังไม่โดดเด่น แต่ด้วยความพร้อมด้านช่องสัญญาณให้บริการ (Bandwidth) ที่เหนือกว่าคู่แข่ง และฐานลูกค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดจะหนุนให้ TRUE สามารถกลับมาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต
          นอกจากนี้ ล่าสุดทางบริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด (TH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TRUE ถือหุ้นทั้งหมด ได้ทำการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ขึ้น คือ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด ให้บริการทางธุรกิจครบวงจร ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดย TH ถือหุ้น 99.99% มูลค่าเงินลงทุน 999,970 บาท แหล่งเงินทุนที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ